黄老板一句话，海量资金涌入，游戏ETF急涨5%

临近午间收盘，游戏板块突然急拉，同花顺云游戏指数从11:06分开始大幅拉升。

个股方面，巨人网络早盘打开涨停板，11:11资金涌入，仅用5分钟就回封涨停，顺网科技、姚记科技涨超7%，拓维信息、吉比特、奥飞娱乐等跟涨。

【资料图】

ETF方面 ，华夏基金游戏ETF飙涨5.36%，华泰柏瑞基金游戏动漫ETF涨5.15%，国泰基金游戏ETF涨5.12%，国泰基金游戏沪港深ETF涨3.65%，浦银安盛基金游戏传媒ETF跟涨。

其中华夏基金游戏ETF也是从11:11开始突然拉升。

消息面上，11:14分，市场上传出信息——英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务。

北京时间今日上午11点，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在COMPUTEX 2023大会带来主题演讲，将分享AI、图形及其他领域的最新进展。

黄仁勋在演讲中说道：“我们已经达到生成式AI的“引爆点”。全世界每个角落都将会有计算需求。”

在 COMPUTEX 2023 上，英伟达宣布了 NPC 的未来，其中包含用于游戏的 NVIDIA Avatar Cloud Engine（ACE）

NVIDIA Avatar Cloud Engine（ACE），一种定制的AI模型代工服务，可通过AI驱动的自然语言交互为不可玩角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。

NVIDIA ACE for Games 是一项代工服务，通过生成式 AI 转换游戏，并启用能够进行自然语言交互的智能不可玩角色 （NPC）。

中间件、工具和游戏的开发人员可以使用 NVIDIA ACE for Games 在软件和游戏中构建和部署自定义的语音、对话和动画 AI 模型。

开发人员在云端和PC上运行的AI模型，利用ACE的动画AI、对话式AI、视觉AI和推荐AI等技术，为用户提供更丰富、更智能、更个性化的虚拟形象体验，让NPC可以与玩家进行更真实、更有趣、更有深度的对话。

回看游戏板块的走势，今年游戏板块3月-4月上演的主升浪行情，4月最后一个交易日的一把“游戏之火”，直接助推年内第一只“翻倍基”诞生——华夏中证动漫游戏ETF。但进入5月，游戏板块陷入阴跌中，5月累计跌幅一度高达20%。

游戏板块前期的主升浪行情主要得益于两重逻辑。

第一，困境反转。前期监管压制、版号停发、未成年人防沉迷等整顿措施对行业基本面和估值都形成了较大压制，当前监管压力明显减轻，板块具备超跌修复逻辑。

第二，AIGC赋能游戏行业。游戏行业由内容驱动，同时又以技术平台作为载体，亟需降本增效，AI技术的发展犹如“久旱逢甘露”。

在近期大盘持续缩量下跌的情况下，拥有巨大获利盘的游戏板块存在获利了结的强烈需求。不过政策监管压力放缓、游戏版号发放正常、AI技术助力降本增效的正面影响依旧存在，因此可以看在在今日盘中传出英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务消息，资金立马响应，拉升游戏板块。

从降本层面看，AIGC对游戏行业的降本增效是市场首要关注的一点。该行业是文本、图片、音频、视频等多种内容形态的集大成者，制作复杂，成本高。而AI技术的介入，可以使得游戏的开发时长、开发人员数量都有减少，可以快速降低游戏公司的成本。

目前市面上有5只游戏ETF，规模最大的是华夏基金游戏ETF，最新规模为55.60亿元，跟踪中证动漫游戏指数。

该指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本股，反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现。指数前十大重仓股中，昆仑万维权重占比最高，高达12.97%。

对于游戏板块后续的投资价值，多位基金经理表达了乐观的看法。银河基金卢轶乔认为目前传媒板块处在预期先行于落地的状态，但市场对于产业落地仍有信心，包括AI与游戏、动漫、教育、营销等产业的结合。

“游戏行业本身就是一个由海量画面构成的应用场景，因此AIGC技术或将有广阔的发挥空间。”卢轶乔表示。

长城基金刘疆认为长期角度来看，此轮人工智能有望是大级别的科技创新，产业链上下游可能存在持续性较强的长期投资机会，传媒、游戏作为下游应用端，非常值得重点关注。

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